Susie le consigue a Midge su primera actuación en televisión, pero su triunfo es breve cuando se dan cuenta de que Midge está siendo castigada por su pasado. Abe es cada vez más infeliz en el trabajo de sus sueños en Laboratorios Bell, mientras que Joel continúa sumergiéndose en el trabajo hasta altas horas de la noche en Maisel y Asociados.