El cielo y el infierno están decididos a encontrar al ángel desaparecido. Azirafel oye una canción que le da una pista. Crowley y Azirafel acuden al pub para hablar de las formas que tienen los humanos de enamorarse. Casi 5000 años antes, Crowley baja a la Tierra para castigar al virtuoso Job, el favorito de Dios. Azirafel descubre lo que es la tentación y en qué cree o deja de creer Gabriel.